85-летняя женщина целый год заботилась о котёнке, не подозревая, каким он вырастет.

Она не знала, кто приходил и зачем. Но была уверена в одном: пока Мурзик с ней, никто её не обидит.

Наутро, выйдя во двор, она увидела следы. Крупные мужские следы от войлочных сапог вели к сараю и обратно — прочь, к лесу.

А рядом с ними на снегу отпечаталась ещё одна цепочка. Огромные круглые следы лап. Её Мурзика.

Она покачала головой.

Ночью приходил Семён по прозвищу Косой. Вся деревня знала его: угрюмый, нелюдимый мужик, живший на отшибе и промышлявший браконьерством. Видимо, ему понадобились припасы. Или он просто решил поживиться у одинокой старухи.

А Мурзик его спугнул.

Эта мысль наполнила её сердце теплом.

Прошла ещё пара недель. Зима не сдавалась. Бураны сменялись трескучими морозами.

Слухи о чёрном звере бабы Ани обросли новыми, жуткими подробностями. Говорили, что он воет по ночам на луну, как волк. Что глаза его горят в темноте красным огнём. Что он загрыз двух бродячих собак, посмевших забежать во двор старухи.

Последнее, кстати, было правдой. Анна Степановна сама видела на снегу клочья шерсти и кровь. Она отругала Мурзика, но тот лишь облизнулся и потёрся о её ноги, требуя завтрак.

Его инстинкты просыпались всё сильнее. Он всё чаще уходил в лес, пропадая на несколько часов, и всегда возвращался с добычей. Теперь это были не только зайцы. Однажды он приволок тушку молодой косули, чем поверг старуху в настоящий шок.

Она не знала, что делать с таким подарком. И Мурзик, видя её замешательство, сам утащил добычу обратно в лес, поняв, что здесь её не оценят.

Тем временем Семён Косой не оставил своих планов. Он не был напуган. Он был зол и одержим.

Тот ночной рык не выходил у него из головы. Он расспросил старых охотников, перерыл какие-то пыльные книги, оставшиеся от отца, и утвердился в своей догадке.

У бабки жил не просто кот-переросток. Это была рысь. Да не простая, а чёрная рысь-меланист. Легенда, призрак лесной глуши.

Шкура такого зверя на чёрном рынке стоила бы как новая машина, если не больше. А если поймать живьём…

У Семёна зачесались руки от жадности.

Он начал готовиться. Больше он не собирался лезть напролом. Он расставил силки и петли на звериных тропах вокруг дома старухи, надеясь, что зверь попадётся в одну из них во время ночных вылазок.

В один из дней, когда мороз немного ослаб, в деревню смог пробиться старенький служебный внедорожник. Это приехал местный инспектор Виктор Петрович — мужчина лет сорока, с уставшим лицом и проницательным взглядом.

Его работа в этой глуши в основном состояла из разбора пьяных ссор да краж дров. Но в этот раз у него была конкретная задача. В районе участились случаи браконьерства, и из административного центра пришло распоряжение усилить работу с населением.

К тому же до Виктора дошли жалобы на огромную собаку или неведомого зверя, который держит в страхе половину деревни. Все ниточки вели к дому Анны Степановны.

Виктор припарковал машину у её покосившегося забора и прошёл к дому. Постучал.

Дверь ему открыла сама баба Аня.

— Витенька, здравствуй! Какими судьбами? — обрадовалась она редкому гостю.

— Здравствуйте, Степановна. С обходом я. Проверить, всё ли у вас в порядке. Да и поговорить надо, — серьёзно сказал инспектор.

Он прошёл в дом. Внутри было жарко натоплено и пахло сушёными травами.

Виктор огляделся.

И тут из-за печки бесшумно вышел он.

Мурзик.

Инспектор замер. Он вырос в этих краях, с детства ходил с отцом в лес. Он видел волков, медведей, видел рысей, но такого не видел никогда….