85-летняя женщина целый год заботилась о котёнке, не подозревая, каким он вырастет.

Утром на крыльце не было ни подарка, ни пустой миски. Молоко так и стояло нетронутым. Такого не случалось ни разу с тех пор, как он вернулся.

Сердце старухи сжала ледяная рука страха. Она ходила по дому, не находя себе места.

— Мурзик… Что случилось, мальчик мой? — шептала она, глядя на тёмную стену леса.

Прошёл ещё один день и ещё одна ночь.

Он не появился.

Анна Степановна перестала есть и почти не спала. Она сидела у окна, как часовой на посту, и глаза её покраснели от напряжения.

Она пыталась убедить себя, что он просто ушёл далеко на охоту, что у диких зверей свои законы. Но материнское сердце чувствовало: случилась беда.

На третий день она не выдержала.

Накинув старый плащ и взяв в руки палку, она вышла из дома и, ни на кого не обращая внимания, пошла к лесу. Она пошла по той самой тропе, где когда-то стоял капкан.

Она шла, сама не зная куда, просто шла вглубь леса, выкрикивая охрипшим голосом одно-единственное слово:

— Мурзик! Мурзик!

Лес встречал её неприветливо. Ветки хлестали по лицу, ноги вязли во влажной земле. Она спотыкалась, падала, поднималась и шла дальше.

Она прошла несколько километров, когда увидела то, от чего у неё подкосились ноги.

На поляне, среди мха и прошлогодних листьев, виднелись следы борьбы. Земля была взрыта, вокруг лежали клочья чёрной шерсти и бурые пятна запёкшейся крови.

А рядом — следы нескольких пар человеческих ног.

И ещё кое-что.

На земле валялся пустой использованный шприц с толстой иглой, какие применяют ветеринары для временного обездвиживания крупных животных.

Анна Степановна всё поняла.

Это были не обычные охотники. Это были те, до кого дошёл рассказ Семёна о золотой шкуре.

Они выследили его. Усыпили и забрали.

Её мальчика украли.

Она упала на колени, и из её груди вырвался страшный, беззвучный крик отчаяния. Она не знала, сколько просидела так, раскачиваясь из стороны в сторону посреди враждебного, опустевшего леса.

Когда она, шатаясь, добрела обратно до деревни, уже смеркалось. Первым её увидел дядя Митя. Он бросился к ней.

— Степановна, ты где была? Мы уж с ног сбились…